铃嫁给了周作，开始了在广岛县吴市的生活。正值1944年，日本处于战乱之中。当战况越发严峻，生活变得更加困难起来，但铃依然努力维持着日常生活。一天，她在花街遇见了凛。尽管有着不同境遇，她们产生了共鸣，逐渐熟悉起来。直到某天，铃意识到了凛和丈夫周作之间的联系，但她选择将秘密深埋心底。第二年，吴市遭到大规模的空袭，而铃也失去了她珍视的事物。...

在一个魔法消失后的时代，公主阿莱蒂（桑岛法子 配音）独自居住在高高的城堡塔楼里，等待来迎娶她的骑士。而国王为了从众多人选中选出驸马，提出只要谁能将魔法师的宝贝带回来，谁就可以取公主做新娘。时光荏苒，公主每天以书本来消磨时间。一晚，一位勇士偷偷溜进了公主的闺房，向公主示爱 ，可被公主回绝了。打发走了拜访者，一个小魔女从暗道里走了出来，告诉公主魔法失效的根源，自己也丧失了法力，再也无法变回原样。第二天...